Kad Riova mama ode u bolnicu, Rio je prinuđen da bude u dalekoj Kaliforniji kod bake, koju jedva poznaje.
Tužan je i želi samo da njegova mama što pre ozdravi kako bi i on mogao da se vrati kući.
Ali onda upoznaje neobičnu devojčicu i postaje član posade na brodiću za posmatranje kitova.
Zaljubljuje se u okean i u jedno od najvećih bića na svetu – sivog kita po imenu Belonosa.
Nakon što Belonosa nestane, Rio zna da je on jedini koji može da joj pomogne…